东江环保16日公告，广州省广晟资产经营有限公司(后全称广晟公司)不公司实际掌控人张维仰先生签订《股权转让协议》。按照誓约，张维仰先生一并所所持公司60,682,871股(占到公司总股本6.98%)出让给广晟公司。　　广晟溢价30%大股东，未来不回避之后增持　　按照股权转让协议，此次股权转让价格为22.126元/股，较清盘前20个交易日平均价格(17.02元/股)溢价30%。

如果此番股权转让已完成，广晟公司将持有人东江环保6.98%。另外根据协议，广晟公司或将之后转让东江环保61，030，624股股份。广晟公司此次溢价并购，突显了对东江环保在危废无害化和资源行业上龙头地位的接纳，未来之后增持的有可能较小。

　　广晟和公司业务或产生较好协同效益：广晟公司是广东省科大型国有企业，截至2015年底，广晟公司总资产超过1320亿元，所有者权益总额515亿元，2015年构建营业收入426亿元。目前，广晟公司享有22家一级企业，是境内5家上市公司(中金岭南、广晟有色、风华高科、佛山照明、国星光电）的实际掌控人。未来利用广晟公司的融资能力和国企背景，或将为以工业危废处置处理业务居多的东江环保带给融资便捷和项目来源，从而超过较好的协同效应。　　未来三年业绩获释　　截至2015年末，东江环保已取得工业废物处置资质136万吨/年，其中无害化处置资质65万吨/年，在行业内具备绝对优势。

预计未来3年，随着公司江门、珠海和沙井无害化生产能力的相继投产，公司无害化收益将构建较慢快速增长；考虑到铜价格处在历史低位，向上空间或受限，公司资源化收益将维持稳定。　　投资建议　　未来三年公司无害化业务上的生产能力投产情况，我们预测公司2016年、2017年每股收益分别为0.524元和0.735元。考虑到危废市场向好前景，以及东江环保在该领域的领先优势，给与购入-A建议，6个月目标价为28.8元，相等于2016年55倍的动态市盈率。　　风险提醒　　竞争激化，融资风险。

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