1、中报行情之后演译优质成长股仍是配备重点　　近期随着中报的逐步透露，我们指出中报展现出仍是要求近期行情的最重要因素。成长股在经历了前期中小板和创业板的消息传递后，本周已呈现出显著声浪走势，印证了我们在前期板块消息传递中忠诚引荐加仓优质成长股的辨别。

　　我们对下半年市场依然不会偏向成长股和小盘股的风格总体维持悲观，市场仍不会找寻新的变化点和热点。为此，我们依然建议大力配备中报展现出较好，未来业绩转好趋势显著，同时转型意愿反感的个股！并坚决指出通信板块作为TMT领域中业绩尤为确认(今明两年4G投资高峰保证业绩获释)、转型意愿尤为反感的板块(电信行业运营机制变革+大量企业寻求后4G时代的转型)，仍然不具备较高的配上臵价值，建议之后加仓优质成长股！　　从明确标的方面，我们仍然建议按照三条主线对标的展开检验：4G+转型主线之后引荐中兴通讯、中恒电气、邦讯技术、光迅科技以及富春通信(已清盘)；移动互联网主线之后引荐通鼎光电、华平股份、拓维信息及神州泰岳(已清盘)；信息安全主线之后引荐中海达、舜元实业及海格通信。

并同时建议积极关注未来将会获益于混合所有制改革前进的中国联通和获益于民营资本对外开放，未来将会打造出云管端一体化的鹏博士。(光大证券)　　2、4G终端出货量提高探寻信息消费转型　　行业动态：　　8月7号，发改委发文直言高新产业发展，具体透漏将抓住在云计算、物联网、生物、电子商务等关键领域研究实施一批根本性产业政策。并且，发改委将减缓实行宽带中国战略，完备宽带广泛服务机制，增大投放实行宽带乡村工程。

同时重点突破深刻影响产业发展的关键核心技术，推展传统产业改建升级，减缓培育新的经济增长点。　　根据工信部近期发布的信息，今年上半年全国手机市场积累出货量超过2.2亿部，其中4G手机出货量超过4039.4万部，在手机整体出货量中所占到比例进一步提高。

在机型方面，4G手机也沦为市场追赶的热点。日前三大运营商争相实施减少4G资费标准的政策，这将更进一步提高4G手机对用户的吸引力，对涉及产业链的发展将起着提振起到，　　本周观点：　　本周通信板块随着市场行情走势而景气下行，已发布的公司中报或预告片也表明出有较好的业绩承托。但我们也注意到通信板块总体而言下跌更为稳定，在当前板块景气的天时下也没能走进独立国家行情，则必须多一些居安思危的考虑到。

灵敏的设备商早已开始在云计算，企业网和智慧城市等方面探寻。随着基础设施的建设完备和4G终端的放量快速增长，伴随着未来将是由信息消费来驱动。

我们建议在下行中维持慎重悲观，做到好有转型意识的传统设备及服务提供商，如中兴通讯，鹏博士等。注目近期因4G终端的放量的终端天线厂商市场展现出，及因4G基站的光口传输和数据中心的光纤改建而造就的光器件快速增长。　　风险提醒：　　创业板系统性风险；板块估值转换的阶段性调整。

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